冯毅和刘一魁都流落街头、相依为命的小乞丐，后来他们被“爱国会”的重要领导于先生收留，进行分别的训练，从此兄弟两个分开了　十二年后，贪婪的袁世凯任第二届临时大总统，他授意军阀齐允

1939年，第一次长沙会战结束日军利用汪伪政府源源不断的军需物资补充，准备开始第二次长沙会战，汪伪政府特派员唐宗年负责与日方谈判。军统上海站站长、少将冯楚良奉戴立命派刺客叶锦堂

在军统局特务部卧底的中共党岳岐峰与蔓玥受上级指示阻止日商成田与神秘人H进行情报交易，并把铁路军事部署图带回党部岳岐峰在首次行动中被百乐门头牌歌女夏菲杀死，当他再次醒来时，发现他