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拥有绘画天赋的阿明（王合喜）为令相爱多年的女友美仪过上优渥的生活，放弃成为艺术家转做挣钱较多的职员，他没想到的是，自己为梦想的未来辛苦打拼时，美仪竟背着他结识了比他有钱的男人，

因和女友越轨而被勒令退学的大学生申明（于博 饰），从此成了游走社会边缘的盗版盘小商贩他穿梭酒吧、天桥、高校之间，为各色人等提供违禁的精神食粮。他会耐心的将影片放一遍以检验盘的质

邻埠高级长官荣大刚结束了对香港的访问即将离开，然而在机场，突然出现杀手行刺荣荣大刚身中三枪生命垂危，张志诚警司（任达华 饰）将逃跑时坠楼的女杀手逮捕。随后此案被交给总督察姚天明

　　香港黑社会斧头帮老大“吕天生”黑吃黑私吞了老虎帮高斌(许绍雄饰)从中东走私来的钻石，谈判不成演变成火拼，混战中“吕天生”被人开枪打死，小混混“刘浪”(钱嘉乐饰)被诬为杀人犯